江蘇吳中擬定增涉足染料中間體化工業(yè)務(wù)
中國證券網(wǎng)訊（記者 吳耘）江蘇吳中實業(yè)股份有限公司發(fā)布公告，公司擬向畢紅芬、畢永星、潘培華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持響水恒利達 100%股權(quán)，標的資產(chǎn)交易價格確定為 60,000 萬元。其中以公司發(fā)行股份支付 40,000.00 萬元、以現(xiàn)金支付 20,000.00 萬元；同時向不超過十名特定投資者募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及中介機構(gòu)費用、交易完成后響水恒利達二期項目建設(shè)、補充響水恒利達營運資金等，募集配套資金總額不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的 100%。
公告稱，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價鑒于公司股票停牌前一段時期內(nèi) A 股市場以及公司股價整體波動較大，為盡可能公允反映公司股份價值，兼顧各方利益，經(jīng)交易各方協(xié)商，決定采用定價基準日前 120 個交易日的公司股票交易均價作為市場參考價，以市場參考價的90%作為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格，即 22.07 元/股。募集配套資金的發(fā)行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司 A 股股票的交易均價的 90%，即 21.97 元/股。
據(jù)介紹，此次收購標的響水恒利達所屬染料中間體行業(yè)具有良好的發(fā)展前景，企業(yè)自身具有較強的盈利能力。本次交易完成后，響水恒利達將成為上市公司的全資子公司，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善財務(wù)狀況，促進增強持續(xù)經(jīng)營能力。交易對方承諾，響水恒利達 2016 年度、2017 年度、2018 年度實現(xiàn)的合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于7,800 萬元、8,970 萬元、10,315 萬元。上述業(yè)績承諾不包括對標的公司募集配套資金投資項目所產(chǎn)生的損益。
針對此次收購，公司表示此舉將實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，形成醫(yī)藥和化工雙輪驅(qū)動的局面，公司的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和抗風(fēng)險能力將得到有效提升。關(guān)于醫(yī)藥業(yè)務(wù)，上市公司將著重實現(xiàn)經(jīng)營服務(wù)模式、發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，重點推進“三項重點工作”，包括重點戰(zhàn)略領(lǐng)域產(chǎn)品群組的培育、三個戰(zhàn)略市場的深耕、三個重點子戰(zhàn)略（產(chǎn)品發(fā)展、營銷和商業(yè)）的實施，在抗腫瘤、免疫調(diào)節(jié)、消化系統(tǒng)等治療領(lǐng)域贏得競爭優(yōu)勢地位，迅速將產(chǎn)品規(guī)模做大、做強。關(guān)于染料中間體化工業(yè)務(wù)，上市公司將延續(xù)標的公司的經(jīng)營發(fā)展思路，將研發(fā)、生產(chǎn)等資源集中于自身優(yōu)勢品種，在該等品種的市場中獲得競爭優(yōu)勢，同時將本次交易的募集配套資金部分投資于標的公司二期項目，經(jīng)營目標是發(fā)展成為國內(nèi)具有突出競爭優(yōu)勢的染料及染料中間體企業(yè)。
